Según un informe de la OCU de 2002, en España seis de cada diez hogares tenía al menos un animal de compañía, es decir que un total de 8,5 millones de hogares albergaba una mascota en su casa. Esta cifra se debe haber consolidado en estos 3 últimos años aunque sigue siendo menor que en el resto de Europa.
Los cambios demográficos (envejecimiento de la población, incremento de los hogares de un solo miembro y disminución de la cantidad de hijos) hacen que los animales sean percibidos cada vez más como miembros de la familia y que, por tanto, reciban más cuidados por parte de sus dueños.
En 2004, el mercado español del animal de compañía facturó un volumen total de ventas de 617 millones de euros con un incremento del 5% respecto el 2003. Por canales, las ventas facturadas en el canal especializado asciende al 55% del total y el resto, 45%, corresponden al canal alimentación aunque, si desglosamos las partidas, observaremos que sólo la alimentación para perros y gatos se distribuyen por un igual en los dos canales mientras que el resto de productos tienen como canal principal la tienda especializada.
En cuanto a la identificación de los animales de compañía estrella, siguen siendo los perros y gatos, no por la cantidad de unidades vendidas (por orden de unidades vendidas, en primer lugar están los pájaros, en segundo lugar los peces y les siguen los perros y gatos y otros) sino por amplio negocio desarrollado a su alrededor de alimentación y complementos.
| Tabla 1. Evolución mercado petcare en España 2004 (miles EUR) | ||||
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Alimentación
|
Especializado
|
Total
|
% ventas
|
|
| Alimentos para perros y gatos |
228.773
|
232.918
|
461.691
|
75
|
| Alimentos para otros animales |
17.111
|
39.565
|
56.676
|
9
|
| Accesorios perro y gato |
28.974
|
56.816
|
85.790
|
14
|
| Accesorios pequeños animales |
2.832
|
10.463
|
13.295
|
2
|
|
277.690
|
339.762
|
617.452
|
||
| Fuente: elaboración Alimarket con datos ACNielsen, ANFAAC y fabricantes | ||||
Del volumen total de ventas del mercado de petcare, el 75% corresponden al segmento de alimentos para perros y gatos, que se mantiene como el núcleo más importante del negocio.
Su crecimiento ha sido más en volumen que en valor al ralentizarse la venta de productos tipo “premium” y “super-premium” a favor de productos de categorías comerciales estándar y económica.
| Tabla 2. Evolución del segmento alimentación en el canal alimentación (miles EUR) | ||
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TAM AS'04
|
%AS'04 / AS'03
|
|
| Alimentos perros |
137.040
|
6,1%
|
| Seco |
97.053
|
5,2%
|
| Húmedo |
29.425
|
6,6%
|
| - latas+tarrinas |
25.370
|
3,9%
|
| - salchichas |
4.055
|
18,0%
|
| - snacks |
10.562
|
13,4%
|
| Alimentos gatos |
91.733
|
4,5%
|
| Húmedo |
44.967
|
2,9%
|
| - raciones individuales |
21.498
|
16,1%
|
| Seco |
46.766
|
6,1%
|
| Alimentos pequeños animales |
17.411
|
6,6%
|
| Pájaros |
10.457
|
5,2%
|
| - bolsa |
2.740
|
9,3%
|
| - cartón |
7.717
|
3,9%
|
| Peces |
4.417
|
7,5%
|
| Pequeños mamíferos |
2.238
|
12,0%
|
| Fuente: elaboración Alimarket con datos ACNielsen y fabricantes | ||
El segmento de los snacks, golosinas y premios para perros y gatos despunta con una gran fuerza con crecimientos de hasta dos dígitos, en el caso del canal alimentación.
En cuanto a los distintos segmentos del mercado para pequeñas mascotas evolucionan al ritmo de las “modas” vigentes del momento.
Los accesorios y complementos son una parte muy importante e imprescindible en el punto de venta. La variada y amplia línea de artículos para la higiene y el cuidado de las mascotas crece a mayor ritmo en el canal alimentación que en las tiendas especializadas y clínicas veterinarias, aunque estos últimos dos puntos de venta siguen concentrando más de dos tercios de la facturación total.
| Tabla 3. Evolución del mercado de accesorios en el canal alimentación (miles EUR) | ||
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TAM AS'04
|
%AS'04 / AS'03
|
|
| Accesorios perros y gatos |
28.974
|
9,4%
|
| - accesorios higiene y cuidados perros |
16.916
|
12,0%
|
| - accesorios higiene y cuidados gatos |
3.183
|
10,5%
|
| - arena absorbente gatos |
8.874
|
4,5%
|
| Accesorios pequeños animales |
2.832
|
4,8%
|
| - accesorios higiene y cuidado pájaros |
562
|
4,4%
|
| - accesorios higiene y cuidado peces |
1.844
|
4,1%
|
| - accesorios higiene y cuidado roedores |
426
|
8,5%
|
| Fuente: elaboración Alimarket con datos ACNielsen y fabricantes | ||
Como se observa en los indicadores anteriores, el canal alimentación amplía progresivamente su cuota de mercado sobre todo en el segmento de alimentos para mascotas, pero las tiendas especializadas mantienen el reinado de la venta de alimentos, accesorios y servicios relacionados con el mundo del animal de compañía.
Desde pequeños locales donde se venden productos básicos hasta amplios centros que combinan la venta la venta de alimentos y complementos así como servicios de veterinaria, peluquería y asesoría. Se estima que hay un total de 5.700* comercios especializados en España. Los propios comerciantes estiman que la tienda del futuro evolucionará a una comercio más especializado y multiservicio.
| Tabla 4. Distribución porcentual de los comercios especializados por Comunidad Autónoma | |||
| CC.AA | % | CC.AA. | % |
| Andalucía | 12,1% | Comunidad Valenciana | 13,4% |
| Aragón | 2,6% | Extremadura | 1,4% |
| Asturias | 2,2% | Galicia | 5,0% |
| Baleares | 2,4% | Madrid | 11,7% |
| Canarias | 4,2% | Murcia | 2,5% |
| Cantabria | 0,9% | Navarra | 1,2% |
| Castilla La Mancha | 2,1% | País Vasco | 3,1% |
| Castilla León | 4,1% | La Rioja | 0,5% |
| Cataluña | 30,6% | ||
| Fuente: revista ESPECIES, nº 88 - 2005 | |||